Granja Faria comprará americana Hillandale por US$ 1,1 bilhão

A aquisição dobrará a produção de ovos das empresas controladas pela Global Eggs

A Global Eggs, empresa controlada pelo brasileiro Ricardo Faria, dono da Granja Faria, vai adquirir, por US$ 1,1 bilhão, a Hillandale Farms, uma das cinco maiores produtoras de ovos de galinha dos Estados Unidos. A informação de que o empresário, conhecido como “Rei do Ovo”, faria uma aquisição nos EUA já circulava no mercado havia algumas semanas.

O anúncio da transação foi feito pelo próprio Ricardo Faria em entrevista publicada na edição de quinta-feira (27) do jornal “Financial Times”.

Na entrevista, Faria afirmou que a compra da Hillandale não foi motivada pelo atual cenário de mercado nos EUA, onde o preço dos ovos disparou devido ao surto de gripe aviária que levou ao abate de 30,3 milhões de galinhas poedeiras apenas neste ano. Segundo o empresário, o negócio é parte da estratégia de expansão internacional da companhia.

De acordo com a reportagem do jornal britânico, como parte da transação com a Hillandale, o braço de private equity do BTG Pactual injetará US$ 300 milhões na Global Eggs em troca de uma participação de 11% na empresa. Procurados pelo Valor, Ricardo Faria e o banco BTG não quiseram se manifestar.

A aquisição da empresa americana de ovos é parte da estratégia da companhia brasileira que prevê abrir capital nos Estados Unidos, como já informou o Valor no início deste ano. Na ocasião, fontes afirmaram que o plano era ganhar musculatura antes de lançar ações no mercado.

No fim de fevereiro, Ricardo Faria confirmou durante evento do BTG, na cidade de São Paulo, o registro de oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos. Os bancos BTG Pactual, JPMorgan, Morgan Stanley, Bank of America, Itaú BBA e Santander estruturam a oferta inicial.

O movimento de internacionalização da Granja Faria começou em 2020. A holding Global Eggs foi formada no ano passado e centraliza os negócios internacionais da companhia no setor de produção de ovos. Sua primeira aquisição foi do Grupo Hevo, da Espanha, um negócio de 120 milhões, fechado no ano passado. Na ocasião, o empresário disse que o plano era focar no sul da Europa, em países como Espanha, França, Portugal e Itália.

A aquisição da Hillandale Farms dobrará a produção de ovos das empresas controladas pela Global Eggs, que hoje tem uma receita de cerca de US$ 2 bilhões, de acordo com a reportagem do “Financial Times”.

Com sede em Gettysburg, na Pensilvânia, a Hillandale foi fundada em 1958 por Orland Bethel, que dirige a empresa desde então. A empresa atua em Estados como West Virginia, Iowa, Ohio e Flórida. Segundo o site da companhia, atualmente, a Hillandale tem plantéis que, somados, chegam a 20 milhões de galinhas poedeiras.

De acordo com a imprensa americana, a empresa tem vivido desafios recentes. Reportagem do jornal Maine Public afirma que a Hillandale enfrentou pressões relacionadas aos aumentos de custos de produção e a mudanças de preferências do consumidor, o que levou ao fechamento de uma granja de sua propriedade no Estado do Maine em janeiro deste ano.

De acordo com a publicação, a empresa teria afirmado à administração da cidade, onde a granja estava localizada, que a crescente demanda por ovos de galinhas criadas sem gaiolas e os custos operacionais desafiam os produtores de ovos.

Criada em 2006, a Granja Faria também tem crescido no mercado brasileiro, sobretudo por meio da aquisição de outras empresas do segmento. Exemplos são a compra das unidades do Grupo BL e da Katayama Alimentos.

A aquisição da Hillandale Farms pela Global Eggs mostra o crescente interesse de empresas do Brasil pelo mercado americano. Em janeiro, a gigante JBS adquiriu 50% da Granja Mantiqueira. Na ocasião, o presidente global da JBS, Gilberto Tomazoni, disse que as tratativas tiveram como ponto de partida a avaliação do potencial de as empresas trabalharem juntas nos EUA (Globo Rural, 28/3/25)