Grupo indonésio April entra em negociação exclusiva para compra da Lwarcel

O grupo indonésio Asia Pacific Resources, conhecido como April Group, entrou em negociações exclusivas para comprar a fabricante brasileira de celulose Lwarcel Celulose, disseram duas pessoas com conhecimento do assunto nesta terça-feira.

A April fez a oferta mais alta na fase de vinculação do processo de venda, disseram as fontes, pedindo anonimato porque as conversas ainda são privadas.

Outros grupos que analisaram o negócio são o chileno Copec, o português Altri SGPS e o chinês Shanying Paper Industry, acrescentaram as pessoas.

A Lwarcel tem uma unidade produtora de celulose em São Paulo com 250 mil toneladas anuais de capacidade, e o valor esperado do negócio é de cerca de 2 bilhões de reais, disseram as fontes.

A Lwarcel foi colocada à venda há um ano pela família controladora Trecenti. A Suzano Papel e Celulose (SUZB3.SA) vinha discutindo a aquisição da Lwarcel antes das negociações serem aceleradas para comprar a rival Fibria.

A Suzano venceu a batalha pela Fibria em março, criando a maior produtor de celulose de madeira do mundo. A oferta da também indonésia Paper Excellence era maior, mas faltou financiamento.

Após o acordo com a Fibria, a Lwarcel teve que voltar a outros interessados para discutir a venda.

O jornal Valor Econômico informou na terça-feira que a April era a principal concorrente no processo de venda da Lwarcel (Reuters, 15/5/18)