JBS levanta US$ 2,5 bilhões em títulos de dívidas no exterior

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A oferta foi dividida em dois títulos, sendo um com vencimento em 2034 (Imagem: Flickr)

A JBS (JBSS3) levantou US$ 2,5 bilhões em títulos de dívidas internacionais, os chamados bonds, mostra documento enviado ao mercado nesta quinta (05). O valor chega a R$ 12 bilhões, se convertido a moeda local com base na cotação de hoje.

A oferta foi dividida em dois títulos, sendo um com vencimento em 2034, no valor de US$ 1,6 bi e rendimentos de 6,768% ao ano, e outra de US$ 900 mi, com vencimento em 2054 e retornos de 7,250% ao ano.

Segundo ouvidas pela Reuters, a operação foi marcada por forte demanda de investidores, o que permitiu elevar o total da captação frente ao previsto inicialmente.

“A carteira de pedidos atingiu quase 8 bilhões de dólares, ou seja, mais de cinco vezes o tamanho do negócio inicial de 1,5 bilhão de dólares”, disse a fonte, na condição de anonimato.

A emissão foi feita pela JBS USA, subsidiária da JBS, e outras duas empresas do grupo (JBS USA Lux SA e JBS Luxembourg SARL),

Segundo a fonte, a JBS é o único emissor corporativo brasileiro a atingir o prazo de 30 anos nos últimos dois anos.

Os recursos serão utilizados para pagamento de dívidas de curto prazo e outros propósitos corporativos, disse a companhia na JBS (Money Times com Reuters, 5/9/23)