Minerva conclui captação de R$ 1,6 bilhão com debêntures

Victor Affaro

Legenda: CEO da Minerva Foods, Fernando Queiroz

A Minerva Foods concluiu com sucesso a oferta de sua 10ª emissão de debêntures, que envolveu total de R$ 1,6 bilhão, de acordo com comunicado de hoje (19).

Uma operação envolveu uma série com vencimento em 7 anos no valor de R$ 1,2 bilhão, com remuneração de 5,5034% ao ano, atualizado pelo IPCA, e a segunda série de R$ 400 milhões e vencimento em 10 anos, com remuneração de 5,5780% ao ano atualizado pelo IPCA.  

A companhia adicionou no comunicado que optou por fazer swap do indexador, e assim o custo final do instrumento será de aproximadamente 128% do CDI para ambas as séries.

Os recursos serão utilizados para reforço da estrutura de capital da companhia, “com foco na redução de dívidas em moeda estrangeira que apresentarem custo mais elevado”, disse a Minerva (Reuters, 19/4/21)