Raízen movimenta R$ 6,9 bi no maior IPO do ano no país

Ações da companhia começam a ser negociadas na quinta com o código RAIZ4.

A Raízen, joint venture entre Shell e Cosan, precificou sua oferta inicial de ações a R$ 7,40 por papel nesta terça-feira (3), que movimentou R$ 6,9 bilhões, no maior IPO do ano no Brasil.

O preço fixado saiu no piso da faixa estimada para o IPO, que ia até R$ 9,60, segundo publicado no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), confirmando o que publicara a Reuters mais cedo, citando fontes com conhecimento do assunto.

A Raízen havia dito antes que usará os recursos da oferta para construir novas unidades para expansão de produção, investimentos em infraestrutura de armazenamento, logística e para aumentar a eficiência e a produtividade.

 As ações da companhia começam a ser negociadas na B3 na próxima quinta-feira (5), com o código RAIZ4.

O montante inclui a oferta base de 810.811.000 ações preferenciais, mais os papéis suplementares, no total de 121.621.650.

A empresa e coordenadores optaram em não exercer o lote adicional de até 162.162.200 ações.

BTG Pactual, Citi, Bank of America, Credit Suisse, Bradesco BBI, JPMorgan, Santander Brasil, XP Investimentos, HSBC, Safra e Scotiabank coordenaram a oferta, exclusivamente primária.

RAIO-X

2ª maior distribuidora de combustíveis no Brasil

26 unidades de produção de açúcar, etanol e bioenergia + planta de etanol 2G + 1 refinaria

Mais de 7.300 postos com a marca Shell

R$ 114,6 bilhões em faturamento (4ª maior empresa em faturamento no Brasil)

870 mil hectares de área agrícola cultivada

Produção de 2,5 bilhões de litros de etanol

Produção de 4,4 milhões de toneladas de açúcar

Comercialização de 18,6 TWh de energia elétrica

Mais de 30.000 funcionárias e funcionários

Fonte: Raízen (Folha de S.Paulo, 4/8/21)