A gigante brasileira de açúcar e biocombustíveis Raízen Energia está em negociações para comprar a Biosev, subsidiária local de açúcar da Louis Dreyfus Holding, segundo pessoas a par do assunto.

O negócio incluiria reestruturação de dívida e uma troca de ações que daria à Biosev uma participação minoritária na Raízen, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas porque as discussões são privadas e podem não levar a um acordo.

Os bancos concederiam uma extensão da dívida de R$ 7,3 bilhões da Biosev em troca do pagamento adiantado de parte dela pela Louis Dreyfus, disseram as pessoas.

A Raízen, a Biosev e a Louis Dreyfus não quiseram comentar.

Um acordo com a Raízen ajudaria a resolver a batalha de anos da Biosev para resolver a questão do seu endividamento. Na última reestruturação, a controladora teve que injetar cerca de US$ 1 bilhão na empresa.

Os problemas da Biosev começaram com um período de excedentes de açúcar e controle de preço da gasolina que reduziram a demanda por etanol. Os preços globais do açúcar estão cerca de 50% abaixo do pico de 2016.

No ano-safra encerrado em março, a Biosev teve prejuízo líquido recorde de R$ 1,55 bilhão, seu nono resultado negativo consecutivo. Sua dívida aumentou 22% em relação ao ano anterior em meio à desvalorização cambial, o que gerou descumprimento de covenants financeiros.

A Raízen, uma joint venture entre a Royal Dutch Shell e a Cosan, é a maior processadora de cana-de-açúcar do Brasil. A Biosev marcaria sua maior aquisição.

“A Biosev não comenta rumores e reafirma que permanece focada na competitividade operacional, visando aumentar sua geração de caixa, fortalecer sua estrutura de capital e cumprir os compromissos assumidos com todos os stakeholders”, afirmou a empresa (Bloomberg, 9/9/20)

NOTA COSAN: FATO RELEVANTE

Nota Cosan: Fato relevante

COSAN S.A. Companhia Aberta

CNPJ/ME n° 50.746.577/0001-15

NIRE 35.300.177.045 | Código CVM nº 19836

FATO RELEVANTE

A Cosan S.A. (“Cosan” ou “Companhia”) (B3: CSAN3), em observância às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, vem prestar esclarecimentos com relação à notícia veiculada pela Bloomberg nesta data, sob o título “Raízen negocia compra da Biosev com pagamento em ações”.

A Cosan confirma que sua controlada em conjunto, Raízen, tem mantido tratativas preliminares com a Biosev S.A. que poderão, eventualmente, resultar em uma potencial transação entre as companhias. No entanto, até a presente data, não há qualquer acordo ou proposta vinculante acerca de uma potencial transação entre Raízen e Biosev S.A.

Manteremos nossos acionistas e o mercado em geral informados de qualquer alteração relevante, na forma da lei e da regulamentação aplicável.

São Paulo, 9 de setembro de 2020.

Marcelo Eduardo Martins

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Biosev confirma negociações com a Raízen para venda das suas operações

Legenda: Um acordo com a Raízen ajudaria a resolver a batalha de anos da Biosev para resolver a questão do seu endividamento (Imagem: REUTERS/Paulo Whitaker)

O negócio incluiria reestruturação de dívida e uma troca de ações que daria à Biosev uma participação minoritária na Raízen (Imagem: Site da Biosev)

A Biosev (BSEV3) confirmou que mantém conversas com a Raízen Energia para uma possível venda de suas operações, mostra fato relevante enviado ao mercado nesta quarta-feira (9).

“A Biosev segue focada em seu programa de competitividade operacional, que inclui potenciais alternativas estratégicas relacionada ao seu portfólio de ativos, inclusive parcerias, associações, joint ventures, reorganizações societárias, alienação de ativos e/ou extensão de seu endividamento financeiro”, disse no comunicado.

Além disso, a empresa afirma que iniciou discussões com bancos credores sobre possível readequação de parte de seu endividamento.

Mais cedo, a agência Bloomberg informou que a Raízen está em negociações para comprar a Biosev.

O negócio incluiria reestruturação de dívida e uma troca de ações que daria à Biosev uma participação minoritária na Raízen.

A companhia ressalta, no entanto, que até a presente data, “não há qualquer acordo ou proposta vinculante acerca de potencial transação com a Raízen, nem mesmo aprovação corporativa para sua realização, tampouco definição sobre as estruturas a serem eventualmente adotadas tanto para eventual transação como para a readequação do endividamento da Biosev”

.

Veja o documento:

BIOSEV S.A.

COMPANHIA ABERTACNPJ/ME nº: 15.527.906/0001-36NIRE: 35300345185CVM: 22845

FATO RELEVANTE

 A

Biosev S.A.

(“

Biosev

” 

ou “

Companhia

” 

) (B3: BSEV3) vem apresentar aos seus acionistas e ao mercadoem geral, em cumprimento ao disposto no artigo 157, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,conforme alterada, e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002,conforme alterada, esclarecimentos com relação à notícia veiculada pela Bloomberg, nesta data, sob otítulo

 “

Raízen negocia compra da Biosev com pagamento em ações 

” 

.Conforme já informado pela Biosev ao mercado em diversas oportunidades, a Biosev segue focada emseu programa de competitividade operacional, que inclui potenciais alternativas estratégicas relacionadasao seu portfolio de ativos, inclusive parcerias, associações, joint ventures, reorganizações societárias,alienação de ativos e/ou extensão de seu endividamento financeiro. A Biosev confirma que tem mantido tratativas preliminares com a Raízen que poderão, eventualmente,resultar em uma combinação de seus negócios. Ainda, a Biosev confirma que iniciou discussões comcertos bancos credores sobre possível readequação de parte de seu endividamento.No entanto, até a presente data, não há qualquer acordo ou proposta vinculante acerca de potencialtransação com a Raízen, nem mesmo aprovação corporativa para sua realização, tampouco definiçãosobre as estruturas a serem eventualmente adotadas tanto para eventual transação como para areadequação do endividamento da Biosev. Nessa linha, ressaltamos que não há qualquer garantia sobrea efetivação de qualquer transação entre Biosev e Raízen ou da readequação do endividamento dacompanhia junto aos bancos credores. A Biosev manterá seus acionistas e o mercado em geral informados de qualquer alteração relevante, naforma da lei e da regulamentação aplicável.São Paulo, 9 de setembro de 2020.

BIOSEV S.A.

Leonardo Oliveira D’Elia

 Diretor Financeiro e de Relações com Investidor

(Money Times, 9/9/20)