São Martinho emite CRA de R$ 500 milhões

A São Martinho anuncia emissão de certificados do agronegócio (CRA) no valor de R$ 500 milhões, com opções de lote suplementar e adicional, de 15% e 20%, respectivamente.

A remuneração dos CRA DI será de no máximo 99% da taxa DI e a dos CRA NTN-B um acréscimo de 0,10% sobre a taxa de retorno do Tesouro IPCA com vencimento em 2024. O vencimento dos títulos é de 20 de março de 2023 e 20 de marco de 2025, respectivamente.

Os CRA, da 15ª emissão da Vert Companhia Securitizadora, são lastreados em emissão privada de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até duas séries, de R$ 675 milhões. A coordenação é da XP Investimentos (líder), com BB Investimentos, Bradesco BBI e Santander (Agência Estado, 12/1/18)